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西湖峰会财富管理分论坛“新时代下财富管理新生态”成功举办

2023-04-22 05:09:34 来源:杭州日报


【资料图】

4月20日,钱塘江畔,以“新时代下财富管理新生态”为主题的西湖峰会财富管理分论坛成功举行。本次论坛,由浙商银行杭州分行主办。

浙商银行杭州分行党委委员、副行长徐晓伟

金融是国之重器,是国民经济的血脉,关系着千家万户的生计与生活。银行作为金融行业的中流砥柱,必须时刻牢记服务百姓、服务公众的初心。浙商银行杭州分行党委委员、副行长徐晓伟表示:“近两年,浙商银行杭州分行在持续推进资产管理业务转型升级的同时,财富管理业务进入发展快车道。分行聚焦客户,以客户需求和价值实现为目标,以数智化升级为抓手,积极发挥区域优势,紧密围绕客户需求,进一步打造多元化生态金融服务圈,塑造健康财富专业管家形象。”

浙江省地方金融监管局副局长潘广恩

在财富管理新格局形成过程中,银行类机构如何利用自身优势,不断提升打造财富管理新生态?会上,浙江省地方金融监管局副局长潘广恩给出了五方面的建议:一是提高客户覆盖面和受众人群。要依靠技术手段加快推进财富管理业务的外延扩张;二是提升投资分析能力。要为客户制定专业化投资策略,平衡好风险与收益、当前与未来、长期与短期等关系,运用各类工具对冲风险;三是提升产品集聚能力。除了银行本身产品外,还可以引进证券资管、保险资管、另类投资等全系列产品并为客户进行配置,最大限度地满足客户各项需求;四是加强专业投资人才队伍建设。要培养能够捕捉金融市场机遇、分析宏观经济的方向、结合国家战略等进行综合集成分析的复合型人才队伍;五是运用数字科技提升服务能力。运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术,创新智能投顾等财富管理产品和服务,实现服务、产品与技术的深度融合。

会上,浙商银行股份有限公司杭州分行、浙江省股权投资行业协会、浙江省股权交易中心有限公司、大华会计师事务所、浙江天册律师事务所、中国国际金融股份有限公司浙江分公司、天堂硅谷资产管理集团有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司和国投招商投资管理有限公司等9家公司,还举行了私募基金联盟启动仪式。未来,联盟将以“强协作、蓄资本、扶产业”的资源聚集和联合发展的优势,积极探索和实践“资源共享、合作共赢”的发展理念和联盟宗旨;借助政府产业基金政策的指导作用,以市场为导向,以企业为主体,整合联盟内部资源,完善金融服务中介渠道建设。

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